2026年2月12日，字节发布Seedance 2.0。
纯视频生成成本压至1元/秒，实质可用率从20%升至90%以上。
这不是器用升级，是一次范式跃迁。它宣告了一件事：AI视频实质坐褥的「能不成用」问题，一经处置。
接下来委果的问题是——谁最终有契机，契机窗口有多久，生意范围能作念多大。
窗口一
闭源模子独大阶段，实质上风团队狭小最初，但专科智商上风会快速被大模子内化吞吃
Seedance 2.0之后，一个不言而谕的逻辑是：用首先进的器用，尽快产出最多的实质。数据已训导证这条路走得通。
2025年上半年漫剧上线跳跃3000部，年头产能不及1000部。《行运三角洲》3东谈主团队5天制作，上线29小时播放破2亿。抖音漫剧日投流从150万增长至3000万，平台用真金白银在投票。
但这个窗口有一个内在的悖论。
就像Cursor的首创东谈主最终贯通到——他不得不我方作念模子，不然通盘累积的用户活动数据齐贯通过调用API被Anthropic吸走。作念AI视频器用的团队濒临雷同的窘境：你的workflow训导、你的坐褥恶果上风，会跟着每一次模子迭代被内化进模子自己，成为别东谈主的智商。
器用创业者的护城河，建筑在别东谈主家的地基上。
这个窗口的时长取决于模子迭代速率。但标的是笃定的：大厂闭源模子会捏续压缩器用层的零丁价值空间，Seedance 3.0、4.0会一直是Seedance。
论断：器用创业有阶段性窗口，但经久价值会被模子吞吃。在这个阶段，能用最新器用产出最多实质的团队，拿到第一批红利。
窗口二
开源模子追近闭源后，实质智商将再度分化
视频模子边界的DeepSeek技术，还没到来。
目下莫得一个开源模子能说：我的智商打85分，成本是Seedance的1/10。这个场面在大说话模子边界一经发生过一次——它会在视频模子边界再发生一次，仅仅时辰滞后。
当开源模子智商与闭源模子接近，通盘东谈主齐能以极低成本取得同等的坐褥器用。这时候，器用相反隐匿，实质自己的相反从头显现。
此时委果的竞争变量只剩两个：对实质的交融力，以及对最新AI器用的试验深度。
这两个智商的交叉点，才是实质团队委果的护城河——不是workflow，不是坐褥恶果，而是用AI器用创作出用户悦目停留的实质的智商。
就像PC时期、出动时期每一次坐褥器用晋升之后：首先爆发的长期是数目和速率，委果活下来的是那些在器用晋升之后依然能作念出相反化实质的团队。
论断：开源模子追近闭源的阶段，是实质交融力强+AI器用试验深的团队的第二次契机。此次契机的门槛更高，但护城河更的确。
窗口三
新实质平台：国内莫得契机，国际尚有时弊
实质极大丰富之后，当然会有东谈主想作念实质平台。
这个逻辑在数据层面是缔造的。按国内短视频10亿DAU、10%渗入率想象，潜在生意价值增量跳跃100亿元。国际AI器用市集2030年范围413亿元，是国内112亿元的3.7倍。
但平台的中枢逻辑是实质和用户的双向飞轮——先有实质才有用户，先有用户才有实质，两者齐需要前期无数捏续参加。
2025年抖音漫剧日投流告白用度已达3000万/天，瞻望2026年第一季度将达5000万/天，行业整个预期年底峰值1亿/天。红果单季真东谈主短剧失掉7亿，暂停200家承制方，战术或全面转向AI漫剧，开云kaiyun(中国)给出顶格流量扶捏和12万脚本保底。
这是现存平台巨头在打的仗。
初创公司莫得这个弹药。国内平台神志一经极化把持，字节一家独大，腾讯的视频模子部分蛊惑者反映以至不如开源模子。国内市集似乎莫得留给新平台的空间。
国际情况略有不同。全球短视频市集极化进度低于国内，AI漫剧在国际险些空缺，土产货化实质平台存在时弊。但进初学槛雷同极高，本钱恶果极低，是高风险、低笃定性的标的。
论断：平台契机在国内不存在，国际有阶段性有可能，但也不是初创公司的优先战场。
三个窗口，三个判断
Seedance 2.0之后，用最佳的器用产出最多实质，是当下最笃定的红利——但这个红利存在有用期。
当开源追上闭源，实质交融力才是委果的护城河，这是下一个值得重注的时辰窗口。
平台是实质兴盛的当然舍弃，但不是初创公司应该冒失押注的战场。
三个窗口，时序不同，赢输手不同。看廓清我方在哪个窗口里，比什么齐伏击。
附文：
山行团队鄙人上述论断之前，一经对短剧及AI漫剧不雅察接近两年时辰。从最近爆火的AI漫剧来说，以前半年，漫剧正在把三个窗口的逻辑，一帧一帧地演给咱们看。
咱们也挑选了行研讲授中的部分要道数据与环球分享，但愿能有所助益。
一切数据均已高慢：
第一个窗口，正在发生。
平台在用真金白银投票。行业β一经达成，不是预测，是事实。用最佳的AI器用产出最多实质——这是当下漫剧赛谈最笃定的红利，亦然窗口最窄的场所。而最笃定的红利，其器用智商同期也在捏续被模子智商内化。
第二个窗口，正在酝酿。
当开源模子追上闭源，器用相反隐匿，漫剧赛谈的竞争变量只剩一个：谁委果交融实质，谁能用AI作念出用户停留的故事。
杰作剧标的一经出现信号。承制单价2-3万元/分钟，benchmark 1000万播放，AI成本占比从20%向1:1敛迹。这是实质护城河启动成型的阶段——不是坐褥恶果的最初，而是实质交融力的最初。能在第一个窗口活下来、同期累积实质判断力的团队，会在第二个窗口站到更好的位置。
目下是第一个窗口的中局，第二个窗口的前夕。
综上：漫剧行业β已达成，国内由于平台把持性强，有相反性的器用契机；更大的空间在国际，跟着优质实质产能爆发，漫剧品类出海是宏大蓝海，且或有可能酿成平台级契机。
山行在找的开云·体育，是能穿越两个窗口的团队——在当下用AI跑得填塞快，鄙人一个阶段用实质站得填塞稳，再用土产货化智商敲开出海的门。
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